Le rôle du private equity

Résumé

• Les marchés financiers sont continuellement influencés par des évolutions qui façonnent les sociétés, les économies et l’environnement. L’innovation technologique, le changement climatique, les évolutions démographiques, les inégalités croissantes et le durcissement des cadres réglementaires constituent des défis majeurs, mais créent également des opportunités pour les investisseurs, à mesure que les économies s’adaptent aux évolutions.
• Un nombre croissant d’entreprises développent des produits et services innovants et compétitifs, alignés sur ces « mégatendances ». L’investissement à impact offre un cadre clair pour investir dans ces entreprises, en combinant la recherche de rendements financiers compétitifs avec effets sociaux et environnementaux mesurables et concrets. En effet, les stratégies à impact peuvent offrir une prime de rendement, la durabilité s’étant imposée comme un levier essentiel de création de valeur, tant au niveau des fonds que des entreprises en portefeuille.
• Au cours des 20 dernières années, l’investissement à impact est passé d’un concept de niche à une pratique courante, avec environ 1 600 milliards USD d’actifs sous gestion à l’échelle mondiale. Il reste encore des opportunités importantes pour amplifier les flux de capitaux vers la résolution d’enjeux systémiques. Ce document analyse les principales tendances, les données de marché et des études de cas pour mettre en lumière les raisons pour lesquelles l’investissement à impact suscite un intérêt croissant auprès des investisseurs.
• Le modèle de gestion active et l’horizon d’investissement à long terme propres au private equity permettent aux investisseurs d’avoir un impact, tout en favorisant les rendements et la réduction des risques en portefeuille. Les fonds de private equity à impact peuvent ainsi permettre aux investisseurs d’atteindre des objectifs sociaux et environnementaux ciblés et mesurables, sans compromettre la performance financière.