HSBC RIF - Europe Equity Green Transition
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Un fonds thématique sur le climat, classé Article 9 selon le règlement SFDR1
1. SFDR = Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers (« SFDR »), Relève de l’article 9 depuis le 31 août 2021.Article 9 SFDR : Le produit a un objectif d'investissement durable. La décision d'investir dans le fonds promu doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds promu tels que décrits dans son prospectus. De plus amples informations sur notre politique d'« investissement responsable » et nos « procédures de mise en œuvre » sont disponibles sur notre site internet.
HSBC RIF Europe Equity Green Transition est un fonds thématique. Il investit dans des entreprises européennes de toutes tailles de capitalisation, qui jouent un rôle majeur dans la décarbonisation de la planète.
Ce fonds, Article SFDR 9, est certifié par 3 labels européens parmi les plus exigeants. Il est éligible au PEA.
Pourquoi agir maintenant
Le changement climatique est l’un des plus grands défis de notre époque
- Il est crucial de lutter contre le réchauffement de la planète. Les émissions de CO2 doivent être divisées par six pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et empêcher un réchauffement de la planète supérieur à 2°C d'ici 2100
- En tant qu'investisseur, nous pouvons contribuer à relever ce défi. La transition vers un monde plus « vert » requiert des investissements et des financements importants. Les technologies vertes devraient connaitre un essor considérable et durable
Focus sur le fonds HSBC RIF – Europe Equity Green Transition
HSBC RIF – Europe Equity Green Transition
- Un fonds thématique permettant aux investisseurs de contribuer à l'accélération de la transition vers un monde plus « vert », avec un impact positif sur l'environnement
- Une approche rigoureuse et transparente visant à sélectionner des entreprises dont les activités permettent de réduire les émissions de CO2
- Un processus de gestion permettant le financement des entreprises qui contribuent à la transition climatique tout en respectant les règles d‘Investissement Socialement Responsable et les Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU
Notre approche thématique
Les produits et activités financés sont en relation directe avec les
8 éco-secteurs clés de la transition énergétique :
Une équipe de gestion expérimentée
Le fonds est géré par un binôme de professionnels chevronnés de la gestion ESG :
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Bénédicte Mougeot Gérante de portefeuilles ISR |
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François Travaillé Gérant de portefeuilles SMID (Petites et Moyennes Capitalisations) |
Mise à disposition des moyens du Groupe HSBC en matière d'analyse ESG et d’engagement.
Caractéristiques administratives
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Indice de référence1 |
MSCI Europe GDP weighted (EUR) NR |
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Poids indicatif par position |
1 %-5 % |
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Tracking error cible |
4 %-7 % |
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Rotation annuelle du portefeuille (moyenne historique) |
<50 % |
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Cash |
0-5 % |
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Forme juridique |
UCITS - SICAV (France) |
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Classification |
Actions européennes |
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Date de lancement de la stratégie |
16 Novembre 2018 |
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Horizon d’investissement recommandé |
5 ans (min.) |
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Frais (max.) |
Frais de gestion financière de la part A: 1,50 % |
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Souscription/Rachat |
Quotidienne avant 12h (CET) |
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Fréquence de valorisation |
Quotidienne |
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Société de gestion |
HSBC Asset Management (France) |
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Dépositaire |
CACEIS Bank |
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Montant initial d’investissement |
A : 1 millième de part I : 100 000 EUR |
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Eligible au PEA |
Oui |
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Indicateur synthétique de risque (ISR)2 |
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Swing price3 |
Oui |
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Classification SFDR |
Article 9 SFDR : Le produit a un objectif d'investissement durable |
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ISIN |
AC: FR0000982449 AD: FR0000982456 |
1. Indice uniquement donné à titre de comparaison et d’illustration. Le fonds ne suit pas cet indice, est activement géré et sa performance peut différer, de façon matérielle, de celle de l'indice de référence.
2. Le SRI (Summary Risk Indicator) est un indicateur global du niveau de risque du produit. L'échelle varie de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué). Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur. Rien ne garantit que la notation restera la même et la classification peut varier à long terme. La note la plus basse n’indique pas que l’investissement est exempt de tous risques. Ne prenez pas de risque inutile. Lisez le Document d'Informations Clés.
3. Le fonds utilise la méthode de calcul du swing pricing qui détermine la valeur d'inventaire nette du fonds. Le swing pricing permet aux fonds de placement de régler les frais de transaction journaliers découlant de la souscription et des rachats par les investisseurs entrants et sortants. Le swing pricing a pour objectif de réduire l'effet de dilution engendré lorsque, par exemple, des rachats importants dans un fonds contraignent son gestionnaire à vendre les actifs sous-jacents du fonds. Ces ventes d'actifs générant des frais des transactions et des taxes, également importants, qui impactent la valeur du fonds ainsi que tous ses investisseurs.
Les caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché.
Risques Principaux et indicateur de risque
- Risque de perte en capital : Le capital n'est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu’ils peuvent ne pas récupérer l’intégralité du capital investi
- Risque actions : le fonds est soumis au risque de fluctuation des marchés sur lesquels il est investi. La valeur liquidative pourra connaître des variations à la baisse comme à la hausse, en fonction des variations du marché des actions
- Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés et titres. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés et titres les plus performants
- Risque de change : Le risque de change est le risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille. La fluctuation des monnaies par rapport à la devise de référence peut entraîner une baisse de la valeur de ces instruments et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l’OPC. Les variations des taux de change entre les devises peuvent avoir un impact significatif sur la performance des produits présentés
- Small & Mid Caps : L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que le fonds est autorisé à investir en valeurs émises par des sociétés qui, en raison de leur faible capitalisation boursière, peuvent présenter des risques plus importants pour l’investisseur
Le SRI (Summary Risk Indicator) est un indicateur global du niveau de risque du produit. L'échelle varie de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué). Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur. Rien ne garantit que la notation restera la même et la classification peut varier à long terme. La note la plus basse n’indique pas que l’investissement est exempt de tous risques. Ne prenez pas de risque inutile. Lisez le Document d'Informations Clés.
SRI = 4 sur 7
SRI >= 4. Le fonds présente un indicateur de risque élevé. La valeur liquidative pourra connaître de fortes variations à la baisse comme à la hausse.
Information importante
« HSBC RIF – Europe Equity Green Transition » est un compartiment de la SICAV française HSBC Responsible Investment Funds.
Toute souscription dans un OPC présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur et le cas échéant du DIC en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management (France), de l'agent centralisateur, du service financier ou du représentant habituel. En cas de doute sur l'adéquation du produit présenté par rapport à vos objectifs d'investissement et votre profil de risque, veuillez contacter votre conseiller.
Vue d'ensemble sur le processus général d'investissement, qui peut différer en fonction du produit, du mandat du client ou des conditions de marché.
Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Asset Management. Par conséquent, HSBC Asset Management ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce document et/ou analyse dans ce document.
Les dispositions fiscales appliquées dépendent de la situation du souscripteur. Les dispositions peuvent évoluer dans le temps.