Marchés privés : Nous avons une approche très sélective pour investir sur ces marchés qui englobent le capital-investissement, la dette privée, l’investissement à impact et les infrastructures. L’étendue et la richesse de nos relations nous permettent d’offrir à nos clients un accès privilégié à des opportunités exclusives. Nous proposons des solutions personnalisées à nos clients en nous appuyant sur le réseau mondial du groupe HSBC et sur les relations de notre équipe avec les gestionnaires d'actifs spécialisés dans ces domaines. Cela nous permet d’identifier et de coopérer avec des gestionnaires dans le monde entier, en particulier en Asie.
Actifs alternatifs
Nous nous appuyons sur le réseau mondial du groupe HSBC pour identifier, concevoir et déployer une gamme complète d’expertises alternatives.
Saisir les opportunités d’investissement offertes par les actifs alternatifs
Nous cherchons à offrir aux investisseurs un large éventail de stratégies alternatives adaptées à leurs besoins. Nous gérons depuis de nombreuses années des stratégies d’investissement : hedge funds private equity, dette privée, actifs non cotés, capital-risque (venture capital) et proposons également des stratégies innovantes investies dans le capital naturel.
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À fin mars 2024
Opening up a world of opportunity in Alternatives
Focus sur les actifs alternatifs
L’introduction d’actifs alternatifs au sein d’un portefeuille permet de :
Réduire la volatilité
Les investissements alternatifs permettent de réduire le risque global d’un portefeuille car ils sont moins sensibles aux fluctuations de marché.
Accroitre la diversification
La diversification est essentielle pour construire un portefeuille résilient. Les actifs alternatifs peuvent contribuer à la diversification en raison de leur faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles.
Diversifier les sources de performances
Nos stratégies d’investissement alternatives vous donnent accès à de différentes sources de rendement.
La gestion alternative, par HSBC Asset Management
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Les informations détaillées sur les produits d’investissement durable relevant des articles 8 et 9 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers (« SFDR »), y compris la description des caractéristiques environnementales ou sociales ou l’objectif d’investissement durable, les méthodologies utilisées pour évaluer, mesurer et contrôler les caractéristiques environnementales ou sociales et l’impact des investissements durables sélectionnés et les informations sur les objectifs et les indices de référence, figurent dans la partie : Fonds d’investissement durable de HSBC
Article 8 SFDR : Le produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance.
Article 9 SFDR : Le produit a un objectif d'investissement durable.
Nos solutions
Direct Lending : notre offre phare de direct lending repose sur un partenariat exclusif avec la banque HSBC, l'un des principaux initiateurs de prêts garantis de premier rang destinés aux entreprises du marché intermédiaire financées par des capitaux privés au Royaume-Uni. Notre équipe d’experts offre aux investisseurs institutionnels un accès complet à la plateforme d’origination et au flux de transactions exclusives de la Banque, identifiant ainsi les opportunités de prêt direct à faible effet de levier.
Dette d’infrastructure : Nous offrons à nos clients un moyen durable d’investir sur le marché mondial de la dette privée d’infrastructures, y compris en Asie et dans les pays émergents. Notre équipe expérimentée s’appuie sur le réseau mondial de HSBC pour proposer à nos clients une multitude d’opportunités dans l’univers de la dette d’infrastructure, de catégories investment grade et high yield.
Hedge funds : Nous gérons des fonds de hedge funds depuis 1989. Notre équipe s’appuie sur notre réseau mondial de recherche permettant aux investisseurs d’avoir accès à des sociétés d’investissement internationales. L’équipe d’investissement s’appuie sur un process de recherche global rigoureux et robuste.
Actions d’infrastructures côtées : L'infrastructure offre une exposition à des flux de trésoreries réguliers au cours de différents cycles économiques. Notre équipe se concentre sur l’analyse des actifs d'infrastructures. Nous examinons les entreprises de façon approfondie et estimons le flux de trésorerie potentiels à long terme à travers différents scénarios économiques.
Immobilier : Notre équipe collabore avec les investisseurs pour leur donner accès à des opportunités qui répondent à leurs exigences d’investissement. Nous recherchons, sélectionnons et proposons des opportunités immobilières sur les marchés où nous avons une connaissance directe des spécificités locales. Notre approche consiste à donner à nos clients, accès à ces actifs, en tirant parti de notre expertise, du réseau mondial du groupe HSBC et de notre présence historique en Asie.
Capital-risque : Notre offre de fonds de capital-risque propose à nos clients des opportunités d’investissement internationales au sein d’entreprises en phase de démarrage. Notre équipe s’appuie sur le réseau mondial du groupe HSBC pour identifier et investir dans des jeunes entreprises à fort potentiel de croissance pouvant devenir des leaders de leur marché. Nous nous engageons à fournir aux investisseurs une exposition aux entreprises capables d’influencer leurs secteurs et leurs marchés, que ce soit via des technologies financières ou des technologies climatiques.
Capital Solutions : Notre équipe Capital Solutions permet aux investisseurs d’accéder au flux de financement de la banque HSBC, dans le cadre d’une structure de partenariat. Nos stratégies permettent d’accéder aux facilités de crédit renouvelables, au crédit structuré et au crédit d’entreprise dans la région EMEA. Pour cela, nous nous appuyons sur la présence de HSBC dans les domaines du capital-investissement, de la levée de fonds et du financement de fonds.
Les stratégies du pôle Capital Solutions permettent aux investisseurs institutionnels de tirer parti des capacités d’origination et de souscription de crédit de la Banque, via un fonds, un partenariat ou un mandat de co-investissement. Notre équipe assure une sélection d’actifs indépendante régie par une gouvernance solide et des caractéristiques supplémentaires garantissant l’alignement des intérêts.
Publications
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Qu'est-ce qui fait grimper le prix des factures d'électricité ?
Les prix que les consommateurs paient pour l'énergie dépendent de variables macroéconomiques et des cours des matières premières. Les récentes évolutions ont eu de nombreuses répercussions sur le montant des factures. -
Dette d’infrastructure
La dette d’infrastructure, source de valeur pour les investisseurs -
État des lieux du marché de la dette privée
La dette privée, une classe d’actifs prisée par différents profils d’investisseurs
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Les opportunités offertes par la transition énergétique mondiale
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Risques principaux
Le capital n'est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu’ils peuvent ne pas récupérer l’intégralité du capital investi.
Illiquidité : Tout investissement dans des actifs alternatifs est un investissement illiquide à long terme. De par leur nature, les investissements alternatifs ne seront pas négociés en bourse. Ces investissements sont illiquides.
Horizon à long terme : Les investisseurs doivent s’attendre à ce que leur capital soit immobilisé pendant toute la durée de l’investissement
Conditions économiques : Le cycle économique et les taux d’intérêt en vigueur auront un impact sur l’attractivité des investissements sous-jacents. L’activité et l’environnement économiques ont également une incidence sur les performances des entreprises sous-jacentes, et auront des conséquences directes sur leur capacité à rembourser les intérêts et le principal de leurs prêts.
Risque de stratégie : les investissements dans des alternatives peuvent, entre autres risques, être affectés négativement par des évolutions ou des réformes réglementaires défavorables, le risque de crédit et le risque de contrepartie. Le marché du crédit comporte des risques particuliers tels que la fraude de l'emprunteur, la faillite de l'emprunteur, le risque de remboursement anticipé, le risque d'exécution des sûretés, le risque de subordination et le risque de responsabilité du prêteur.
Les actifs alternatifs comprennent le capital investissement, les matières premières, les fonds de couverture (hedge funds), le private equity, private credit et l'immobilier. Ils peuvent être difficiles à vendre dans un délai et/ou à un prix raisonnable. Par ailleurs, il peut être difficile d'obtenir des informations, considérées comme fiables, sur leur valeur.
Risque en matière de durabilité : un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.