Publications d’informations relatives à la durabilité

Donnée au: 14 juillet 2025

Résumé

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Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.

Les investissements durables dans le compartiment seront évalués par rapport au principe DNSH afin de s’assurer que les investissements ne causent pas de préjudice important à des objectifs environnementaux ou sociaux. Le principe DNSH s’applique uniquement aux investissements durables sous-jacents du compartiment. Ce principe est intégré au processus de prise de décision d’investissement, qui comprend l’évaluation des principales incidences négatives (« PAI »).

Les PAI obligatoires, telles que définies dans le Tableau 1 de l’Annexe 1 des normes techniques de réglementation pour le Règlement 2019/2088, sont utilisées pour évaluer si les investissements durables du compartiment causent un préjudice important à l’objectif environnemental ou social.

Pour soutenir l’évaluation DNSH, des critères quantitatifs ont été établis pour l’ensemble des PAI.

Le Conseiller en investissement fait appel à un prestataire de recherche tiers pour surveiller les sociétés ou émetteurs afin d’identifier les controverses susceptibles d’indiquer des violations potentielles des principes du PMNU. Les principes sont alignés sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et sur les principes directeurs de l’OCDE relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Les principes du PMNU comprennent l’évaluation des principaux domaines de risque non financier : droits de l’homme, travail, environnement et lutte contre la corruption. Les sociétés/émetteurs qui font l’objet d’un signalement pour violation potentielle des principes du PMNU sont systématiquement exclus, sauf s’ils ont été évalués par le biais d’un examen ESG, mené par HSBC, et si cet examen a déterminé qu’ils n’enfreignaient pas ces principes.

HSBC Asset Management est également signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations unies.

Vous trouverez la Politique d’investissement responsable et les Méthodologies d’investissement responsable de HSBC Asset Management (y compris l’évaluation concernant la transition climatique exclusive de HSBC Asset Management, qui soutient la transition des économies vers la neutralité carbone) sur le site Internet de HSBC Asset Management : www.assetmanagement.hsbc.com. Pour y accéder, cliquez sur « Nous connaître » dans le menu principal, puis sur « Investissement responsable », et enfin sur « Politiques et informations ».

Objectif d’investissement durable du produit financier

Le Compartiment vise à avoir une incidence positive dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance (« ESG ») en investissant dans des titres à revenu fixe (p. ex. des obligations) et autres titres similaires émis par des sociétés/émetteurs qui contribuent aux Objectifs de développement durable des Nations unies (« Sociétés/émetteurs contributeurs » et « ODD »), tout en cherchant à générer un rendement total à long terme.

Le Compartiment remplit les conditions requises pour être classé comme relevant de l’Article 9 du SFDR.

Les objectifs d’investissement durable promus par ce compartiment sont les suivants :

1. Investissement dans un portefeuille de titres à revenu fixe émis par des Sociétés/Émetteurs contributeurs qui contribuent activement aux ODD, y compris, notament ceux relatifs à l’action contre le changement climatique, l’accès à l’énergie propre et abordable, l’accès à l’eau propre et l’assainissement, la bonne santé et le bien-être de tous et la réduction des inégalités
2. Prise en compte des investissements à faible intensité carbone par rapport à l’indice JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified (l’« Indice parent »)
3. Prise en compte des pratiques commerciales responsables conformément au Pacte mondial des Nations unies (« PMNU ») et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (« OCDE »). Lorsque des cas de violations potentielles des principes du PMNU sont identifiés, les sociétés/émetteurs seront soumis à des vérifications ESG exclusives propres au Gestionnaire de portefeuille pour déterminer leur adéquation à l’inclusion dans le portefeuille du Compartiment et, s’ils sont jugés inadéquats, en seront exclus
4. Exclusion des activités visées par les Politiques d’investissement responsable de HSBC Asset Management (les « Activités exclues par HSBC »), exclusions pour les indices de référence alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris (les « Activités exclues par les PAB ») et autres exclusions spécifiques au Compartiment (collectivement appelées les « Activités exclues »)

Stratégie d’investissement

Dans des conditions normales de marché, le Compartiment investit au minimum 90 % de son actif net dans des actifs pouvant faire l’objet d’investissements en vertu de la Directive OPCVM 2009/65/CE, notamment dans des titres à revenu fixe non notés et notés « Investment Grade » et « Non-Investment Grade » et dans d’autres titres similaires émis par des Sociétés/Émetteurs contributeurs. Les titres sont principalement libellés en dollars américains.

Le Compartiment peut également investir dans des titres à revenu fixe labellisés ESG (« Titres labellisés ») qui sont conformes aux principes définis par l’International Capital Market Association (« Principes ICMA ») et qui ne seront pas nécessairement émis par des Sociétés/Émetteurs contributeurs et peuvent être émis par des États, à condition que le Compartiment n’investisse pas plus de 10 % de son actif net dans des Titres labellisés émis par des États et que tout investissement dans des Titres labellisés émis par des États soit principalement destiné à des fins de gestion de la liquidité. Les Titres labellisés comprennent, entre autres, des obligations vertes, des obligations sociales, des obligations durables et des obligations liées au développement durable. Les Titres labellisés sont soumis aux exclusions énoncées sous « Activités exclues ».

Le compartiment vise à atteindre une intensité carbone inférieure à celle de l’Indice parent.

Le Gestionnaire de portefeuille considère la contribution ESG positive du Compartiment comme primordiale lors du choix de son univers d’investissement. Les principes d’investissement du Compartiment (« Principes d’investissement »), qui sont utilisés conjointement à la contribution ESG positive et à l’analyse qualitative fondamentale des sociétés/émetteurs pour déterminer les investissements du Compartiment, peuvent inclure, notamment :

• l’engagement continu auprès des Sociétés/Émetteurs contributeurs concernant leurs normes ESG ;
• l’engagement continu auprès des Sociétés/émetteurs contributeurs concernant leurs normes ESG à différentes étapes de leur transition ESG ;
• les sociétés/émetteurs qui suivent de bonnes pratiques ESG incluent, notamment, les sociétés/émetteurs qui ont une consommation économe de l’électricité et de l’eau et les émetteurs rigoureux en matière d’éthique et de transparence ;
• les sociétés/émetteurs qui suivent de bonnes pratiques ESG, ce qui entraîne des émissions carbone faibles et/ou réduites ;
• des Titres labellisés conformes aux principes de l’ICMA. Les Titres labellisés sont soumis aux exclusions énoncées sous « Activités exclues » du Prospectus/DIP

Cette analyse de la contribution ESG positive est propre à HSBC et repose sur des données fournies par des agences de notation extra-financières et des recherches internes. Tous les sociétés/émetteurs dans lesquels le Compartiment investit seront soumis à cette analyse de la contribution ESG positive et à cette analyse qualitative fondamentale des émetteurs et, si nécessaire, des indicateurs ESG supplémentaires spécifiques à la société seront utilisés pour démontrer l’alignement avec le ou les ODD concernés. Le résultat de ces analyses doit confirmer que la société/l’émetteur concerné répond aux critères d’investissement durable du Gestionnaire de portefeuille avant que le Compartiment n’investisse dans cette société/cet émetteur.

Le compartiment assure l’identification et l’analyse des facteurs environnementaux et sociaux et des pratiques de gouvernance d’entreprise d’un émetteur dans le cadre du processus de prise de décision d’investissement.

Les Titres labellisés, les facteurs environnementaux et sociaux, les pratiques de gouvernance d’entreprise, la réduction de l’intensité carbone, les Activités exclues et les situations nécessitant des vérifications ESG préalables peuvent être identifiés et analysés, entre autres, à l’aide des notations et du Cadre exclusif de Matérialité ESG, de la recherche qualitative fondamentale et des activités d’engagement avec les entreprises propres à HSBC. Lors de l’évaluation des scores et/ou des indicateurs ESG des émetteurs, de leurs intensités carbone ou de leur niveau d’engagement dans les Activités exclues, le Gestionnaire de portefeuille peut s’appuyer sur l’expertise, la recherche et les informations fournies par des fournisseurs de données financières et non financières.

Proportion d’investissements

Le compartiment réalisera un minimum de 90 % d’investissements durables ayant un objectif environnemental. Les investissements non durables comprennent des actifs liquides (actifs liquides à titre accessoire, dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et fonds du marché monétaire) et des instruments financiers dérivés qui peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace du portefeuille.

Surveillance de l’objectif d’investissement durable

Tous les compartiments doivent démontrer des caractéristiques ESG solides et/ou en amélioration au niveau de la société/de l’émetteur et du portefeuille global. Ces critères peuvent être quantitatifs ou qualitatifs et font l’objet d’un suivi continu. HSBC Asset Management effectue un suivi continu des compartiments, tant au niveau de la société/l’émetteur que du portefeuille global. Les sociétés/émetteurs dont les scores de risque ESG nécessitent un examen ciblé sont évaluées au sein d’un forum de gouvernance interne. Les Fonds sont surveillés via un tableau de bord ESG pour s’assurer que les portefeuilles respectent les seuils établis en interne (par exemple, le score ESG moyen du portefeuille, les exclusions, l’examen approfondi, etc.).

Les investissements dans le compartiment sont évalués en fonction d’un niveau minimum en matière de bonnes pratiques de gouvernance en tenant compte des principes du PMNU. Les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés/émetteurs sont en outre examinées par le biais des scores ESG et des scores relatifs au pilier G. Les investissements considérés comme des Investissements durables doivent passer un filtrage supplémentaire selon des principes de bonne gouvernance avant de pouvoir être désignés comme tels. La gouvernance est évaluée en fonction de critères spécifiés dans le processus d’investissement qui comprend, entre autres, l’éthique des affaires, la culture et les valeurs, la gouvernance d’entreprise et la corruption. Les violations du PMNU sont évaluées par le biais d’un examen ESG ainsi que d’un filtrage qui sont utilisés pour identifier les sociétés considérées comme ayant une mauvaise gouvernance. Les sociétés/émetteurs qui répondent aux critères d’investissement durable sont évalués par le biais de scores minimums de gouvernance pour garantir des normes de gouvernance plus élevées et aucune association avec une controverse grave. Le cas échéant, ces sociétés/émetteurs feront ensuite l’objet d’un examen, d’une action et/ou d’un engagement plus poussés.

L’équipe de gérance de HSBC rencontre régulièrement les sociétés/émetteurs afin de mieux comprendre leur activité et leur stratégie, de faire part de notre soutien ou de nos préoccupations concernant les actions de gestion et de promouvoir les meilleures pratiques. HSBC estime qu’une bonne gouvernance d’entreprise garantit que les sociétés/émetteurs sont géré(e)s dans le respect des intérêts à long terme de leurs investisseurs.

Méthodes

Les investissements durables dans le compartiment contribueront aux objectifs d’investissement durable. Les investissements seront considérés comme durables s’ils apportent une contribution positive conformément aux Méthodologies d’investissement responsable de HSBC. Ceci est déterminé par un investissement répondant à un ou plusieurs des critères suivants :

• Promotion des niveaux de pratiques les plus élevés en matière environnementale et sociale ;
• Sociétés classées comme étant alignées sur l’objectif de neutralité carbone, ou comme étant au-delà, par le cadre d’investissement pour la neutralité carbone de HSBC Asset Management ;
• Génération de revenus durables, qui sont déterminés comme étant les revenus qui soutiennent l’amélioration des Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD de l’ONU), les revenus liés à la taxinomie de l’UE ou les revenus liés au climat

Les sociétés qui apportent une contribution positive à l’un des critères ci-dessus seront alors soumises aux conditions suivantes :

• Évaluation selon le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »)
• Filtrage selon des principes de bonne gouvernance

Lorsqu’un investissement satisfait aux critères ci-dessus, il peut être considéré comme un investissement durable.

Les indicateurs de durabilité sont directement liés à l’objectif d’investissement durable du compartiment.

Sources et traitement des données

HSBC Asset Management utilise les données d’un certain nombre de tiers tels que Sustainalytics, ISS, MSCI et Trucost pour s’assurer d’atteindre les caractéristiques environnementales promues. HSBC Asset Management fait également appel à un certain nombre d’agences de notation ESG pour effectuer un filtrage normatif par rapport aux principes du Pacte mondial des Nations unies.

Les données sont vérifiées par le département de recherche approfondie de HSBC Asset Management et traitées via la méthode de recherche exclusive de HSBC Asset Management. HSBC Asset Management dépend des données de tiers et, bien que nous vérifiions ces données, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les limites des méthodes de ces sociétés tierces. Aucune donnée n’est estimée par HSBC Asset Management.

Limites aux méthodes et aux données

Bien que HSBC Asset Management utilise des données tierces provenant de multiples sources, HSBC Asset Management examine et recherche ces données. La couverture des données disponibles reste cependant limitée. Les données ESG pour certaines catégories d’actifs peuvent ne pas être accessibles au public via des fournisseurs de données tiers ou ne pas être suffisantes. Dans ce cas, HSBC utilise des méthodes exclusives pour appuyer les évaluations ESG au niveau des titres et du portefeuille.

HSBC Asset Management n’a connaissance d’aucune limite en matière de respect de l’objectif d’investissement durable du compartiment.

Diligence raisonnable

Les investissements dans le compartiment sont évalués en fonction d’un niveau minimum en matière de bonnes pratiques de gouvernance en tenant compte des principes du PMNU. Les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés/émetteurs sont en outre examinées par le biais des scores ESG et des scores relatifs au pilier G. Les investissements considérés comme des Investissements durables doivent passer un filtrage supplémentaire selon des principes de bonne gouvernance avant de pouvoir être désignés comme tels.

La gouvernance est évaluée en fonction de critères spécifiés dans le processus d’investissement qui comprend, entre autres, l’éthique des affaires, la culture et les valeurs, la gouvernance d’entreprise et la corruption. Les violations du PMNU sont évaluées par le biais d’un examen ESG ainsi que d’un filtrage qui sont utilisés pour identifier les sociétés considérées comme ayant une mauvaise gouvernance. Les sociétés/émetteurs qui répondent aux critères d’investissement durable sont évalués par le biais de scores minimums de gouvernance pour garantir des normes de gouvernance plus élevées et aucune association avec une controverse grave. Le cas échéant, ces sociétés/émetteurs feront ensuite l’objet d’un examen, d’une action et/ou d’un engagement plus poussés.

L’équipe de gérance de HSBC rencontre régulièrement les sociétés/émetteurs afin de mieux comprendre leur activité et leur stratégie, de faire part de notre soutien ou de nos préoccupations concernant les actions de gestion et de promouvoir les meilleures pratiques. HSBC estime qu’une bonne gouvernance d’entreprise garantit que les sociétés sont gérées dans le respect des intérêts à long terme de leurs investisseurs.

Politiques d’engagement

L’équipe de gérance de HSBC rencontre régulièrement les sociétés afin de mieux comprendre leur activité et leur stratégie, de faire part de notre soutien ou de nos préoccupations concernant les actions de gestion et de promouvoir les meilleures pratiques. HSBC estime qu’une bonne gouvernance d’entreprise garantit que les sociétés sont gérées dans le respect des intérêts à long terme de leurs investisseurs.

HSBC Asset Management tient compte des PAI à l’échelle du groupe dans le cadre de son processus de gérance, et les sociétés qui font l’objet d’un signalement pour des violations graves ou les sociétés les moins performantes dans certaines PAI peuvent être soumises à un dialogue et à un examen ESG plus poussés. Certaines PAI seront également prises en compte par le biais d’exclusions, par exemple les armes controversées et les violations du PMNU. Les violations potentielles du PMNU sont identifiées par un service de recherche tiers en matière de controverses.

Réalisation de l’objectif d’investissement durable

Aucun indice spécifique n’est désigné comme indice de référence pour déterminer si l’objectif d’investissement durable est atteint.

Silkroad Asia Value Partners IV (le « Fonds ») est un fonds immobilier qui cherche à investir dans des actifs mal évalués ou sous-évalués sur les marchés développés de la région APAC, et à appliquer des stratégies de gestion active afin d’optimiser la performance opérationnelle et la valeur des actifs.

Le Fonds favorisera les caractéristiques environnementales, conformément à l’article 8 du Règlement SFDR, en se concentrant sur les opportunités d’investissement qui impliquent une réutilisation adaptative des actifs existants et en mettant en œuvre après investissement une ou plusieurs des améliorations suivantes axées sur la durabilité au niveau des actifs : (a) la mise en place de mesures pour l’efficacité énergétique des actifs ; (b) la mise en œuvre de mesures d’efficacité hydrique ; (c) la mise en œuvre de mesures pour la gestion des déchets ; et/ou (d) l’instauration de clauses vertes dans les contrats de location.

Le Fonds contrôlera et présentera un ensemble d’Indicateurs de durabilité afin d’évaluer sa réalisation des caractéristiques environnementales promues. Les progrès réalisés par rapport aux Indicateurs de durabilité seront mesurés de manière spécifique ou globale par le biais de commentaires quantitatifs ou qualitatifs, en fonction de la disponibilité des actifs et des données. Les progrès seront présentés chaque année et les changements d’une année sur l’autre seront suivis au cours de la période de détention. La proportion minimale des investissements du Fonds utilisés pour répondre aux caractéristiques environnementales qu’il promeut sera de 80 %. Une période de variation à la hausse sur trois ans sera fixée afin de répondre à la proportion minimale des caractéristiques environnementales promues par le Fonds.

Lire la divulgation complète de Silk Road Asia Value Partners IV

Le Global Transition Infrastructure Debt Fund (le « Fonds ») vise à générer des rendements ajustés au risque potentiellement intéressants avec un flux de revenus prévisible en investissant dans un portefeuille diversifié de prêts (et d'autres instruments de créance) avec des caractéristiques d'infrastructure et qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») et à la transition mondiale vers des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Le Fonds promouvra des caractéristiques ESG au sens de l'Article 8 du Règlement SFDR en cherchant à investir dans des opportunités d'infrastructure qui répondent aux exigences du cadre ESG pertinent du Gestionnaire d'investissement. En particulier, le Fonds promouvra des caractéristiques ESG en ne faisant aucun investissement présentant des risques ESG élevés. De tels investissements seront identifiés grâce à l'approche du Gestionnaire d'investissement en matière d'évaluation des Notations ESG pour les emprunteurs éligibles.

Veuillez lire l'intégralité du document d'information relatif au Fonds Global Transition Infrastructure Debt Fund

Le Fonds cherchera à générer des rendements basés sur la performance en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de créance à haut rendement liés à des projets d’infrastructure principalement associés à des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») dans un large éventail de secteurs qui s’engagent dans la fourniture de produits et services essentiels.

Le Fonds ciblera les secteurs défensifs et non cycliques engagés dans la fourniture de produits et services essentiels tels que les énergies renouvelables, l’énergie, le transport, les télécommunications, les infrastructures sociales et d’autres secteurs connexes pertinents. En général, ces actifs présentent tout ou partie des caractéristiques suivantes typiques des infrastructures : barrières élevées à l’entrée, flux de revenus contractuels et profil de demande non élastique.

La stratégie d’investissement du Fonds est large et, en particulier, elle n’est pas limitée aux activités économiques qui contribuent aux objectifs environnementaux. En effet, le Fonds peut réaliser des investissements qui contribuent à des objectifs sociaux ou de gouvernance. Le Fonds n’a aucune obligation (mais a la possibilité) de contribuer à tout objectif environnemental tel que défini à l’Article 9 de la taxinomie de l’UE.

Le Fonds promouvra des caractéristiques ESG au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR en cherchant à investir dans des entreprises qui répondent aux exigences du cadre ESG pertinent du Gestionnaire d’investissement. En particulier, la Société promouvra des caractéristiques ESG en ne faisant aucun investissement présentant des risques ESG élevés.

De tels investissements seront identifiés grâce à l’approche du Gestionnaire d’investissement en matière d’évaluation des notations ESG pour les entreprises bénéficiaires des investissements potentiels.

Le Gestionnaire d’investissement entend collaborer avec les entreprises bénéficiaires des investissements pour influencer positivement leur stratégie en matière de durabilité.

Fournir des rendements basés sur la performance attrayants sur le long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de créance prioritaires garantis liés à des projets d’infrastructure associés aux pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») dans un large éventail de secteurs qui s’engagent dans la fourniture de produits et services essentiels. Le Fonds investira principalement dans des actifs libellés en dollar américain, mais pourra également investir dans des actifs libellés dans d’autres devises.

Le Fonds promouvra des caractéristiques ESG au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR en cherchant à investir dans des entreprises qui répondent aux exigences du cadre ESG pertinent du Gestionnaire d’investissement. En particulier, la Société promouvra des caractéristiques ESG en ne faisant aucun investissement présentant des risques ESG élevés. De tels investissements seront identifiés grâce à l’approche du Gestionnaire d’investissement en matière d’évaluation des notations ESG pour les entreprises bénéficiaires des investissements potentiels.

Le Gestionnaire d’investissement entend collaborer avec les entreprises bénéficiaires des investissements pour influencer positivement

Climate Technology Venture Strategy 2022 (le « Fonds ») est un fonds de capital-risque qui investira dans des sociétés de stade précoce non cotées, axées sur la décarbonation de l’énergie, des transports, de l’agriculture et de l’industrie, et ainsi que dans des entreprises axées sur l’atténuation des risques liés au changement climatique. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en investissant dans des entreprises dont les activités sont alignées sur un ou plusieurs Objectifs de développement durable des Nations Unies (« ODD des Nations Unies »). Le Fonds utilise donc les ODD de l’ONU comme indicateurs de durabilité pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds.

En outre, le Fonds cherche à faire des investissements qui contribuent de façon notable aux objectifs environnementaux relatifs à l’atténuation du changement climatique, à l’adaptation au changement climatique et à la transition vers une économie circulaire, ainsi que défini par le Règlement sur la Taxonomie.

Le Fonds cherchera à surveiller et à appliquer les bonnes pratiques de gouvernance dans les Sociétés de portefeuille, en particulier en ce qui concerne les structures de direction saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.

La sélection et la surveillance continue des Sociétés de portefeuille reposent sur un processus rigoureux de diligence raisonnable que le Fonds intègre à son processus décisionnel.

Financial Technology Venture Strategy 2022 (le « Fonds ») est un fonds de capital-risque qui promeut les caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR.

Le Fonds ne vise pas les investissements durables au sens de l’Article 2 (17) du Règlement SFDR. Le portefeuille du Fonds peut inclure des investissements (mais, pour éviter toute ambiguïté, n’a aucune obligation de le faire) qui répondent aux critères d’investissement durable au sens de l’Article 2 (17) du Règlement SFDR.

Le Fonds cherchera à appliquer de bonnes pratiques de gouvernance dans les sociétés bénéficiaires des investissements, en particulier en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.

Le Fonds vise à prendre des participations minoritaires dans 15 à 20 sociétés de technologie financière en phase de démarrage. Il est prévu que toutes les sociétés bénéficiaires des investissements promeuvent des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR et soient catégorisées en conséquence.

Les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues sont mesurées selon l’alignement positif aux objectifs de développement durable de l’ONU, tels que validés par un fournisseur tiers.

La sélection des entreprises cibles repose sur un processus rigoureux de diligence raisonnable. Le Fonds évalue, dans le cadre de la diligence raisonnable, les sociétés en ce qui concerne leur structure de gestion, leurs relations avec le personnel, ainsi que leur rémunération et leur conformité aux obligations fiscales.

En outre, la diligence raisonnable ESG est un aspect important de la diligence raisonnable en matière d’investissement. Le Gestionnaire de portefeuille fait appel à des fournisseurs tiers indépendants pour assurer une diligence raisonnable ESG détaillée, qu’il intègre dans son processus de prise de décision.

Le Gestionnaire de FIA suivra activement les indicateurs de durabilité et les incidents ESG et examinera les progrès ESG sur une base annuelle.

KKR Global Impact II SCSp (le « Fonds ») investira dans des entreprises axées sur l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique tout en aidant des personnes dans le monde à obtenir des réussites en matière d’apprentissage et d’emploi, favorisera dans les villes une vie plus écologique, les économies circulaires et la consommation, et améliorera l’inclusion dans un certain nombre de domaines, dans le but d’élargir et d’approfondir son impact positif. Le Fonds investira dans des entreprises qui apportent des solutions aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et génèrent des impacts que l’on pourra quantifier et rapporter. En outre, KKR cherchera à améliorer la performance ESG d’une société pendant sa période de contrôle, en surveillant et en rendant compte de sa performance ESG. KKR a l’intention de travailler avec haque société du portefeuille pour intégrer et surveiller de manière appropriée les progrès sur les questions ESG importantes et impacter une performance alignée sur les ODD de l’ONU.

Le Fonds promouvra des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR en cherchant à investir dans des entreprises qui répondent aux exigences du cadre ESG pertinent du Gestionnaire de portefeuille. En particulier, le Fonds promouvra les caractéristiques environnementales et sociales en n’effectuant aucun nouvel investissement (autre que pour renforcer des investissements de suivi) dans des sociétés affichant un Score ESG élevé (1). En outre, le Fonds n’investira pas (excepté pour renforcer des investissements de suivi) dans des sociétés affichant un Score ESG moyen (2), sauf si l’Équipe d’investissement estime que la Notation ESG est susceptible de passer à un Score ESG faible (3) ou neutre (4).

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La Real Estate Strategy 2024 est une structure de fonds maître/nourricier qui investit la quasi-totalité de ses actifs dans une stratégie immobilière gérée par Brookfield (le « Fonds sous-jacent »).

L’objectif principal du Fonds sous-jacent est de réaliser des rendements opportunistes et attractifs ajustés au risque par le biais de l’acquisition de positions de contrôle ou d’influence significative dans l’immobilier et les sociétés immobilières, en tirant parti à l’échelle mondiale de l’instabilité et de la volatilité du marché et en exploitant ainsi ces opportunités de croissance.

Le Fonds sous-jacent vise à promouvoir les quatre caractéristiques environnementales et sociales suivantes :

Consulter la publication Real Estate Strategy 2024 dans son intégralité (PDF, 228KB).

Le Fonds promouvra des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR en cherchant à investir dans des entreprises qui répondent aux exigences du cadre ESG pertinent du Gestionnaire de portefeuille. En particulier, le Fonds promouvra des caractéristiques environnementales et sociales en ne faisant aucun investissement dans des sociétés affichant un Score ESG « Faible ».

Consultez l’intégralité des informations sur le Fonds RCF Partnership Fund

Lire le PDF - French AIF